智通美股研报(1.25) | Wedbush下调Shopify(SHOP.US)目标价至1296美元 美银维持DraftKings(DKNG.US)“中性”评估

Wedbush：将Shopify(SHOP.US)目标价从1500美元减至至1296美元，并保持稳定“跑出对手MLT-”估价

交易员Ygal around ian暗示，据报道，Shopify停止了与多个电商仓配Corporation的合约，此举可能在短期内减缓其为商家成品和运送批次的并能。此外，该交易员业内邮件证实了这一第一时间，并合理化引述，Shopify也将撤出采用Shopify 发货网络(SFN) 的Shopify商家。

据了解，该交易员认为，Shopify与第三方物流协作比预想缓慢的大受欢迎已经断定，该协作被验证未能超出该Corporation盼望的那种美国市场优势，因此该交易员一贯认为Shopify最终会朝这个方向发展。

美银：较低税率或连带DraftKings(DKNG.US)收益表现 保持稳定“阴性”估价

较低盛发表研报，上调对DraftKings(DKNG.US)Q4的业绩预想，原定该Corporation营业收入将超出4.46亿美元，环比飙升108%，去年同期飙升39%，正因如此，美国市场预想中期为4.37亿美元;原定2022年营业收入为21.2亿美元。

另外，较低盛还更新了对DraftKings潜在整体美国市场覆盖面的预测，并上调了各州政府允许该Corporation线上业务范围的大受欢迎时间和无关数据的铜奖预测。

该行暗示：“我们原定，该Corporation在北美美国市场2022/2023年的数字博彩总收入将飙升5%，纽约州业务范围的飙升将抵消马里兰州、俄亥俄州和宾夕法尼亚州业务范围大受欢迎时间晚于预想的制约。”

不过，较低盛暗示，保持稳定DraftKings“阴性”估价，因为该股现阶段的估值水平令其直通潜力有限。同时，纽约州的较低税率也有可能带入该Corporation短期内的不利因素，这可能会连带毛利率和业绩并能。

Susquehanna：将斯伦贝谢(SLB.US)的目标价从41美元上调至43美元，并保持稳定其“积极”估价

交易员Charles Minervino暗示，尽量避免客户支出、全球商业活动飙升和定价的建设性前景，他的修正算入了稍为飙升的飙升和收益率假设。他表明，斯伦贝谢重申了以前的除此以外，即在强劲的供需基本面支柱下，并在数年投资不足的情况下，原定将出现一个多年的飙升周期。

RBC Capital：将康德比郡(CMCSA.US)的估价由“与MLT-持平”上调至“跑出对手MLT-”估价，同时保持稳定60美元目标价

交易员Steven Cahall合理化，该股近期的出让相比过度，19%左右的升幅揭示出美国市场预想过于悲观。截至发稿，康德比郡盘前飙升2.25%至50.850美元。

“虽然我们承认电信光纤和固定无线应用将对康德比郡的基本面构成心理压力，但我们的分析断定，美国市场对其用户飙升水平制约的担忧相比过度。”Cahall在给一份报告中写到。

Cahall原定康德比郡将继续投资Peacock，该交易员合理化，他对该Corporation在不同国家大受欢迎因特网服务的这一应该非常欣赏。

“此外，尽量避免EBITDA的保健飙升和少数人现金流飙升，康德比郡可能会加大股票买断幅度，若无大型购并商业活动，该信托Corporation买断覆盖面可能在今年能够超出100亿美元，到2025年超出200亿美元，正因如此2021年下半年为20亿美元。”交易员Cahall写到。

Cahall推论引述：“尽管在其宽带业务范围有所改善的前景变得更加明朗以前，美国市场情绪可能仍将保持负面，但我们认为现阶段形势已基本除去风险，原定EBITDA与少数人现金流的直通将使得该股下行空间非常有限。”

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