野村：保有日清食品买入评级 目标价升至7.7港元

野村发布研究份文件称，延续日中饮品（01475）“买入”评级，大幅提更高2022-23年贩售额及营业补贴预期2.8%-3.2%及2.9%-3.4%，以凸显去年业绩好过预计及对销量增长的预期，目标价由7.6港元升至7.7港元。

份文件中称，子公司去年补贴增长9.9%，较该行预计更高2.5%，主因香港贩售向好，而政府增长3.4%。累计毛利率减缩1.2个比率至31.7%，主要是来自棕榈油成本飙升。由于营销费用遏制较预计好，而政府营业补贴同比持平，较该行预计更高8%。日中为纪念日上市5周年及合味道杯面发行50周年，宣派特别利息，令累计套现比率增至60.8%。

该行提到，子公司宣布自4月初1日起将香港部分袋式及杯装冰淇淋面商品出厂价大幅提更高中更高其他部门将近，以抵销飙升的制成品和物流成本，价格调整将适用香港分之一80%商品。另该行将今年贩售预期大幅提更高3.2%，表示香港价格上涨符合预计，已将其划定的毛利率预期，预计累计毛利率将提升至32.3%。

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